Едгар Бронфман младши набира 5,5 милиарда долара, за да подслади офертата в последната минута за Paramount Global

Едгар Бронфман младши събра до 5,5 милиарда долара, за да подслади офертата в последната минута за Paramount и да провали договорената сделка на холивудската компания със Skydance Media, според хора, запознати с въпроса.

Милиардерът медиен инвеститор направи първоначална оферта от $4,3 млрд. в понеделник вечерта преди изтичането в сряда на 45-дневния период на Paramount за пазаруване, според четирима души, запознати с преместването и копие от писмото с оферта, видяно от Financial Times.

Но бившият главен изпълнителен директор на Warner Music възнамерява да подобри тези условия през следващите дни, след като осигури повече ангажименти от широка група инвеститори, казаха двама от тези хора.

Според хората близо до въпроса, Bronfman е осигурил ангажименти от инвеститори, включително Fortress, която е мажоритарна собственост на инвестиционния клон на Mubadala в Абу Даби.

Други поддръжници включват частната инвестиционна група BC Partners Credit, филмовият продуцент Стивън Пол, крипто предприемачът Брок Пиърс и Нурали Алиев, технологичният предприемач и внук на автократичния бивш владетел на Казахстан, казаха тези хора.

Bronfman, Skydance, Fortress и BC Partners Credit отказаха коментар. Парамаунт, Пол, Пиърс и Алиев не можаха да бъдат открити веднага за коментар.

Групата на Бронфман все още търси допълнително финансиране, каза човек, запознат с въпроса.

Решението да се вземе чуждестранните инвестиции вероятно ще привлекат вниманието на Комитета по чуждестранни инвестиции в САЩ, мултиагенционният орган, известен като Cfius, който проверява сделките за рискове за националната сигурност. Paramount притежава CBS News, която има някои потенциални ограничения, свързани с чуждестранна собственост.

В писмо до специална комисия от директори на Paramount в понеделник, инвеститорската група на Bronfman заяви, че офертата й „представлява много по-благоприятен резултат за акционерите на Paramount и създава много по-жизнеспособна публична компания от сделката със Skydance“. 

„Нашето предложение елиминира рисковете, несигурността и разходите за комбиниране на Paramount със Skydance“, се добавя в писмото. Въпреки това не се обяснява как групата на Бронфман планира да отговори на потенциалните опасения на Cfius.

Също така не беше ясно доколко специалната комисия, председателствана от режисьора Чарлз Филипс, ще бъде възприемчива към новото предложение. Няколко души, включително бивши и настоящи членове на борда, казаха, че Филипс в миналото се е опитвал да провали сделката на Skydance.

Ходът на Бронфман е последният обрат в дълга битка за 98-годишното студио Paramount Pictures . Последното голямо студио, останало в холивудския квартал на Лос Анджелис, продуцира класики на киното като Кръстникът и Титаник.

Skydance, филмовото студио, основано от милиардера Дейвид Елисън, се съгласи на сделка с Paramount през юли, но беше даде на холивудската група до 21 август да приеме по-висока оферта.

Сделката със Skydance предлага повече от $8 млрд. за придобиване на Paramount. Тя каза, че първо ще плати 2,4 милиарда долара, за да изкупи National Amusements на Shari Redstone, която контролира 80 процента от гласовете в Paramount, въпреки че притежава само около 10 процента от компанията чрез специален тип акции с право на глас.

След това Skydance ще се обедини с Paramount в сделка за $4,5 милиарда, в която ще предложи $15 на акция, за да изкупи до половината от акциите без право на глас, и ще инжектира $1,5 милиарда в баланса на Paramount.

Първоначалната оферта на Bronfman оценява NAI, семейната холдингова компания Redstone, която контролира Paramount от 1994 г., на 2,4 милиарда долара, включително дълга, казаха хората. NAI също отказа коментар.

Бронфман, 69-годишният наследник на фамилията Seagram спиртни напитки, която някога контролираше Universal Studios и PolyGram, също предложи да изравни планираната инжекция от $1,5 млрд. на Skydance в Paramount и да плати на компанията на Елисън 400 милиона долара за прекратяване на съществуващата сделка, добавиха те. Но в първоначалната му оферта липсваше ясна оферта за акционерите без право на глас на Paramount.

Но Бронфман планира подобрена оферта, която вероятно ще предложи по-добри условия за акционерите без право на глас на Paramount, според хора, запознати пряко с преговорите.

Бронфман е съветван от Perella Weinberg Partners, UBS и Rockefeller Capital Management относно финансовите условия на сделката, според писмото с оферта, докато Skadden предоставя правни съвети.

Skydance, която е подкрепена от американската частна инвестиционна група RedBird Capital и бащата на Дейвид Елисън, съоснователят на Oracle Лари Елисън, вероятно ще твърди, че офертата на Бронфман не оставя нищо на акционерите на Paramount, като същевременно му дава пълен контрол.

Опровержението на Бронфман се очаква да бъде, че офертата му ще намали съществуващите акционери на Paramount по-малко, отколкото при предложението на Skydance.

Wall Street Journal за първи път съобщи за офертата на Бронфман от $4,3 млрд. във вторник.

Последвайте ни в