Едгар Бронфман младши набира 5,5 милиарда долара, за да подслади офертата в последната минута за Paramount Global

Едгар Бронфман младши събра до 5,5 милиарда $, с цел да подслади офертата в последната минута за Paramount и да провали контрактуваната договорка на холивудската компания със Skydance Media, съгласно хора, осведомени с въпроса.

Милиардерът медиен вложител направи първична оферта от $4,3 милиарда в понеделник вечерта преди приключването в сряда на 45-дневния интервал на Paramount за извършване на покупки, съгласно четирима души, осведомени с преместването и копие от писмото с оферта, забелязано от Financial Times.

Но някогашният основен изпълнителен шеф на Warner Music има намерение да усъвършенства тези условия през идващите дни, откакто обезпечи повече задължения от необятна група вложители, споделиха двама от тези хора.

Според хората покрай въпроса, Bronfman е обезпечил задължения от вложители, в това число Fortress, която е мажоритарна благосъстоятелност на капиталовия клон на Mubadala в Абу Даби.

Други поддръжници включват частната капиталова група BC Partners Credit, филмовият продуцент Стивън Пол, крипто предприемачът Брок Пиърс и Нурали Алиев, софтуерният бизнесмен и внук на автократичния някогашен държател на Казахстан, споделиха тези хора.

Bronfman, Skydance, Fortress и BC Partners Credit отхвърлиха коментар. Парамаунт, Пол, Пиърс и Алиев не можаха да бъдат открити незабавно за коментар.

Групата на Бронфман към момента търси в допълнение финансиране, сподели човек, осведомен с въпроса.

Решението да се вземе задграничните вложения евентуално ще привлекат вниманието на Комитета по задгранични вложения в Съединени американски щати, мултиагенционният орган, прочут като Cfius, който ревизира покупко-продажбите за опасности за националната сигурност. Paramount има CBS News, която има някои евентуални ограничавания, свързани с задгранична благосъстоятелност.

В писмо до специфична комисия от шефове на Paramount в понеделник, инвеститорската група на Bronfman съобщи, че офертата й „ съставлява доста по-благоприятен резултат за акционерите на Paramount и основава доста по-жизнеспособна обществена компания от договорката със Skydance “. 

„ Нашето предложение отстрани рисковете, несигурността и разноските за съчетание на Paramount със Skydance “, се прибавя в писмото. Въпреки това не се изяснява по какъв начин групата на Бронфман възнамерява да отговори на евентуалните опасения на Cfius.

Също по този начин не беше ясно до каква степен специфичната комисия, управлявана от режисьора Чарлз Филипс, ще бъде възприемчива към новото предложение. Няколко души, в това число някогашни и сегашни членове на борда, споделиха, че Филипс в предишното се е опитвал да провали договорката на Skydance.

Ходът на Бронфман е последният поврат в дълга борба за 98-годишното студио Paramount Pictures. Последното огромно студио, останало в холивудския квартал на Лос Анджелис, продуцира класики на киното като Кръстникът и Титаник.

Skydance, филмовото студио, учредено от милиардера Дейвид Елисън, се съгласи на договорка с Paramount през юли, само че беше даде на холивудската група до 21 август да одобри по-висока оферта.

Сделката със Skydance предлага повече от $8 милиарда за придобиване на Paramount. Тя сподели, че първо ще заплати 2,4 милиарда $, с цел да изкупи National Amusements на Shari Redstone, която управлява 80 % от гласовете в Paramount, макар че има единствено към 10 % от компанията посредством специфичен вид акции с право на глас.

След това Skydance ще се сплоти с Paramount в договорка за $4,5 милиарда, в която ще предложи $15 на акция, с цел да изкупи до половината от акциите без право на глас, и ще инжектира $1,5 милиарда в салдото на Paramount.

Първоначалната оферта на Bronfman прави оценка NAI, фамилната холдингова компания Redstone, която управлява Paramount от 1994 година, на 2,4 милиарда $, в това число дълга, споделиха хората. NAI също отхвърли коментар.

Бронфман, 69-годишният правоприемник на семейството Seagram спиртни питиета, която в миналото контролираше Universal Studios и PolyGram, също предложи да изравни плануваната инжекция от $1,5 милиарда на Skydance в Paramount и да заплати на компанията на Елисън 400 милиона $ за преустановяване на съществуващата договорка, прибавиха те. Но в първичната му оферта липсваше ясна оферта за акционерите без право на глас на Paramount.

Но Бронфман възнамерява усъвършенствана оферта, която евентуално ще предложи по-добри условия за акционерите без право на глас на Paramount, съгласно хора, осведомени директно с договарянията.

Бронфман е съветван от Perella Weinberg Partners, UBS и Rockefeller Capital Management по отношение на финансовите условия на договорката, съгласно писмото с оферта, до момента в който Skadden дава правни препоръки.

Skydance, която е подкрепена от американската частна капиталова група RedBird Capital и бащата на Дейвид Елисън, съоснователят на Oracle Лари Елисън, евентуално ще твърди, че офертата на Бронфман не оставя нищо на акционерите на Paramount, като в същото време му дава цялостен надзор.

Опровержението на Бронфман се чака да бъде, че офертата му ще понижи съществуващите акционери на Paramount по-малко, в сравнение с при предлагането на Skydance.

Wall Street Journal за първи път заяви за офертата на Бронфман от $4,3 милиарда във вторник.